Configurare il CRM di Gestendo

Gestendo mette a disposizione una serie di personalizzazioni che consentono di adattare il CRM alle reali esigenze operative dell’azienda.
Queste impostazioni riguardano principalmente due aree: le Opportunità commerciali e gli Eventi.
Di seguito trovi una spiegazione dettagliata e discorsiva di ogni sezione configurabile.

1. Personalizzazioni delle Opportunità

La gestione delle opportunità è uno dei pilastri del CRM e per questo Gestendo offre diverse impostazioni che permettono di modellare il flusso di lavoro commerciale in modo coerente con la propria organizzazione.

Ordinamento delle Opportunità

È possibile definire il criterio con cui le opportunità vengono mostrate nella lista principale.
La scelta dell’ordinamento incide sul modo in cui i commerciali visualizzano il proprio portafoglio: si può dare priorità alle attività più urgenti, alle opportunità più recenti o a quelle con scadenze imminenti.

Situazione Iniziale

Ogni opportunità appena creata può essere automaticamente collocata in uno stato predefinito.
Questo permette di mantenere ordine e uniformità fin dall’inizio, evitando che nuovi lead vengano inseriti senza una collocazione chiara nel processo di vendita.

Assegnazione delle Nuove Opportunità

Gestendo consente di scegliere se distribuire automaticamente le opportunità ai vari membri del team oppure se lasciare l’assegnazione manuale.
Questa flessibilità permette di lavorare sia con squadre commerciali omogenee, sia con gruppi specializzati che richiedono una gestione più mirata.

Gestione della Visibilità dei Dettagli

Alcune informazioni possono essere mostrata o nascoste nella vista delle opportunità.
Questa opzione permette di semplificare l’interfaccia quando necessario, soprattutto in team che preferiscono una visualizzazione più pulita o essenziale.

Archiviazione Automatica delle Situazioni

Alcuni stati dell’opportunità possono essere configurati per generare automaticamente l’archiviazione.
Questo è utile per mantenere il CRM ordinato: quando un’opportunità raggiunge uno stato considerato “finale” o non più lavorabile, il sistema può archiviarla senza intervento manuale.

Esempi tipici di stati che possono attivare l’archiviazione includono:

• chiusure positive o negative,
• trattative concluse,
• esiti non più recuperabili.

Personalizzazione delle Fonti

Le fonti rappresentano il canale tramite cui un lead è arrivato all’azienda.
Gestendo consente di creare nuove fonti, rinominarle e assegnare un colore distintivo a ciascuna di esse.
Il colore aiuta a identificare visivamente da dove provengono le opportunità e a leggere con rapidità i report.

Le fonti possono includere, ad esempio:

• email,
• campagne marketing,
• social network,
• passaparola,
• motori di ricerca.

Personalizzazione delle Situazioni

Le situazioni rappresentano le fasi del percorso commerciale.
Ogni azienda può costruire il proprio flusso, definendo stati come “Da contattare”, “Proposta inviata”, “In trattativa”, “Chiuso positivo”, ecc.

Ogni situazione è accompagnata da un colore che ne facilita il riconoscimento immediato, migliorando la leggibilità del CRM e rendendo più intuitiva la gestione del funnel.

Personalizzazione delle Tipologie

Oltre alle fonti e alle situazioni, Gestendo permette di classificare ulteriormente le opportunità tramite le tipologie.
Questa sezione è utile soprattutto quando l’azienda offre più prodotti o servizi e desidera differenziare le opportunità in base alla tipologia di richiesta o al tipo di preventivo atteso.

 2. Personalizzazioni degli Eventi

Gli eventi rappresentano appuntamenti, promemoria, chiamate, attività da eseguire e tutte le azioni operative collegate alle opportunità o ai clienti.
Gestendo offre diverse personalizzazioni per rendere la gestione del calendario e delle attività fluida e coerente.

Inserimento Automatico del Titolo

Quando si crea un evento, il sistema può riportare automaticamente nel titolo la tipologia scelta.
Questa funzione velocizza la compilazione e rende uniforme la denominazione degli eventi.

Ordinamento degli Eventi

Così come per le opportunità, anche gli eventi possono essere ordinati secondo diversi criteri.
L’ordinamento scelto determina se nella lista compaiono per primi gli eventi più urgenti, quelli più recenti o quelli già passati.

Data e Ora Predefinite

Durante la creazione di un evento, Gestendo può impostare automaticamente la data e l’ora correnti.
Questa funzione è utile quando si registrano attività “al volo” o quando si desidera velocizzare la compilazione del calendario.

Inserimento Automatico nel Calendario

Ogni nuovo evento può essere inserito automaticamente nel calendario del CRM.
In questo modo si evita il rischio di dimenticare attività importanti e si mantiene un’agenda sempre aggiornata.

Durata Standard degli Eventi

È possibile definire una durata predefinita (ad esempio 30 o 60 minuti) per ogni nuovo evento creato.
Questa impostazione standardizza gli appuntamenti e velocizza ulteriormente la pianificazione.

Tipologie degli Eventi

Le tipologie definiscono la natura dell’evento: chiamata, appuntamento, promemoria, email, riunione, Whatsapp, ecc.
Ogni tipologia può essere personalizzata nel nome e nel colore, rendendo più chiara la lettura del calendario.

Situazioni degli Eventi

Anche gli eventi possono essere associati a uno stato: “Da fare”, “Eseguito”, “Programmato”, “In attesa risposta”, e così via.
Questa sezione permette di tracciare facilmente l’avanzamento delle attività e di verificare cosa è stato completato e cosa no.

Grazie a queste personalizzazioni, Gestendo può essere modellato per aderire perfettamente al modo di lavorare dell’azienda.
La possibilità di definire colori, st1ati, tipologie, fonti e regole automatiche permette di costruire un CRM davvero su misura, chiaro e funzionale.

Per personalizzare il CRM ti basterà: